12月18日消息，鈺創(chuàng)鈺創(chuàng)科技董事長盧超群預(yù)警，董事短缺到年DRAM供不應(yīng)求的長內(nèi)存局面預(yù)計將至少持續(xù)到2027年上半年。
面對持續(xù)三個月的漲價只讓漲價，以及預(yù)期2026年將更高的價值價格，盧超群認(rèn)為這只是回歸合理讓DRAM價值回歸合理，他認(rèn)為，鈺創(chuàng)過去消費者習(xí)慣了極度便宜的董事短缺到年內(nèi)存，但那個時代已經(jīng)過去。長內(nèi)存
盧超群指出，漲價只讓當(dāng)前半導(dǎo)體的價值擴(kuò)張是由底層的AI應(yīng)用需求全面爆發(fā)帶動的，而人類的回歸合理制造能力已完全跟不上這一趨勢。
造成供需缺口的鈺創(chuàng)主要原因，在于過去四五年，董事短缺到年包括三星等DRAM制造商都經(jīng)歷了一段困難期，長內(nèi)存導(dǎo)致DRAM產(chǎn)能幾乎沒有增加。
更嚴(yán)重的是，興建一座新的DRAM制造廠所需的時間極長，盧群超解釋，建造邏輯晶圓廠大約需要四到五年才能有實質(zhì)貢獻(xiàn)，但建造一座DRAM廠可能需要長達(dá)六年。
由于目前看不到新的擴(kuò)廠計劃，加上需求持續(xù)攀升，導(dǎo)致市場完全跟不上，因此預(yù)期DRAM供不應(yīng)求的局面將至少持續(xù)到2027年上半年。
此外盧超群提到，大型制造商更可能傾向于生產(chǎn)高價值、高單價的HBM，而不愿或無暇去生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的DDR產(chǎn)品，這導(dǎo)致高端云端運(yùn)算和中低端應(yīng)用同時面臨供應(yīng)緊張。
作者:探索
